The Hobbit: The Desolation of Smaug เดอะ ฮอบบิท ดินแดนเปลี่ยวร้างของสม็อค

หลังรอดพ้นอันตรายมาได้จากการนำของธอริน โอเคนชิลด์ ก็เดินทางมุ่งหน้าต่อไปเพื่อทวงคืนอาณาจักรเอเรเบอร์ของคนแคระ ระหว่างนั้นพวกเขาต้งเผชิญหน้ากับบีออร์น ผู้แปลงร่างเป็นหมีได้ ฝูงแมงมุมยักษ์แห่งป่าเมิร์กวูด เอลฟ์ไพร ที่นำโดย เลโกลัส ทอเรียล และกษัตริย์ธรันดูอิล รวมถึงมนุษย์ผู้ลึกลับนาม บาร์ด ที่แอบช่วยพรรคพวกของบิลโบ ลักลอบเข้ามาในเลคทาวน์ ก่อนมุ่งหน้าไปยังหุบเขาเดียวดาย เพื่อเผชิญหน้ากับอันตรายที่ใหญ่หลวงที่สุด..มังกรสมอว์ก