Upside-Down Magic อัพไซด์-ดาวน์ เมจิค

Nory Boxwood Horace วัย 13 ปีค้นพบว่าเธอสามารถไหลเป็นสัตว์ต่างๆได้และ Reina Carvajal เพื่อนสนิทของเธอสามารถควบคุมเปลวไฟได้ พวกเขาเข้าร่วม Sage Academy for Magical Studies ร่วมกัน ความสามารถระดับผู้เชี่ยวชาญของ Reina ในการควบคุมพลังแห่งไฟทำให้เธออยู่ในอันดับต้น ๆ ของคลาส Flares แต่เวทมนตร์และความกล้าหาญของ Nory ในการเปลี่ยนเป็น Dritten - ครึ่งลูกแมวครึ่งมังกรทำให้เธอในชั้นเรียน สำหรับผู้ที่มี Upside-Down Magic หรือที่เรียกว่า UDM ในขณะที่อาจารย์ใหญ่ Knightslinger เชื่อว่าพลังที่ไม่ธรรมดาของ UDM ทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อ เวทมนตร์แห่งเงา ที่อันตรายและชั่วร้าย Nory และเพื่อนร่วมชั้น UDM ของเธอก็ออกเดินทางเพื่อพิสูจน์ว่า Upside-Down Magic เต้นถูกต้อง